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キヤノンS&S、中小企業の見積作成と販売管理をRPAで完全自動化する「お手軽見積サービス」を提供開始

キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンシステムアンドサポート株式会社(以下、キヤノンS&S)は、見積作成と販売管理の連携をRPAで完全自動化することで、中小企業の働き方改革を支援する「お手軽見積サービス」の提供を2019年10月15日より開始する。

お手軽見積サービスお手軽見積サービス

近年、中小企業では人材不足がますます深刻化し、経営上の不安要素のひとつになっている。そうした中、ITツールを活用した生産性向上が求められているが、コストや従業員のITスキルが課題となり、導入が進んでいないのが現状。
キヤノンS&Sはこうした課題を解決するため、見積作成WEBシステムと販売管理システムをRPAで自動連携させ、中小企業の営業活動効率化を支援する「お手軽見積サービス」の提供を開始する。

新サービス「お手軽見積サービス」は、株式会社NIコンサルティング(以下、NIコンサルティング)の見積作成WEBシステムと、株式会社オービックビジネスコンサルタント(以下、OBC)、ピー・シー・エー株式会社(以下、PCA)※1、応研株式会社(以下、応研)の各販売管理システムを、ユーザックシステム株式会社(以下、ユーザックシステム)のRPAツールで連携させ中小企業向けにシナリオをテンプレート化したサービス。

顧客はこのサービスを導入することで、インターネットに接続できる環境であれば社外においてもクラウド上で見積作成、承認ができるようになり、スピーディーな見積提示が可能になる。見積書作成時のミス予防や価格間違いのチェックを行い、精度や効率をさらに上げるためのAI機能も搭載している。あらかじめ会社として統一した見積フォーマットを用意して使用することができ、またクライアントPC内に見積データを残さないことで内部統制にもつながるとのこと。

顧客情報や商品マスタを一元管理することが可能で、さらに作成した見積書の内容は、RPAで自動的に販売管理システムと連携されるため、受注データへの二重入力の手間や入力ミスを削減することができ、営業活動の効率化が期待できるという。すでにOBCの「商奉行」、PCAの「PCA商魂」、応研の「販売大臣」を使用中の顧客は、NIコンサルティングの見積作成WEBシステムとユーザックシステムのRPAツールのみ導入することで、「お手軽見積サービス」として連携可能。

こんな課題を解決

・見積もり業務の負荷を軽減したい。
・顧客対応力を強化したい。
・業務自動化を実現したい。
・働き方改革に取り組みたい。

主な機能と特長のご紹介

・見積もり業務の負荷を軽減し、スピーディーな顧客対応が可能
 インターネット接続環境であればいつでも、どこでも見積もり作成・承認が可能となり、スピーディーな顧客対応を実現できる。
・見積もりWebシステムとRPAを連携することにより販売管理システムへの二重入力を廃止
 顧客情報と商品マスタを一元管理でき、見積もり作成と受注登録の二度手間を解消します。
・業務自動化と働き方改革を実現
 ITやRPAの専門知識を持つ担当者がいなくても、テンプレートを用いる事で、簡単に導入可能。業務自動化と効率化を実現する。

Before AfterBefore After

キヤノンS&Sは、初期の連携設定作業や操作指導などの導入支援サービスを実施するため、社内にITやRPAの専門知識を持つ人材がいなくても、簡単に導入することができるとのこと。設定完了後はすぐに販売管理システムから連携されたデータを使った見積作成が可能な状態になる。

※1、PCAの販売管理システム「PCA商魂」との連携は、11月以降に対応予定。

提供元:キヤノンS&S プレスリリース詳細

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